Argentina anunció hoy su regreso al mercado de deuda internacional con la emisión de un nuevo bono en dólares, el primero de este tipo desde 2018. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la noticia, destacando que el objetivo principal es cubrir parcialmente los vencimientos de deuda de enero sin afectar las reservas del Banco Central.
Detalles de la Colocación
El instrumento de deuda, denominado BONAR 2029N, tendrá las siguientes características:
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Vencimiento: 30 de noviembre de 2029 (cuatro años).
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Cupón (Tasa de Interés): 6,5% Nominal Anual (TNA), con pagos semestrales.
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Amortización: 100% del capital al vencimiento.
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Legislación: Argentina (Ley local).
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Moneda: Suscripción y pago en dólares estadounidenses.
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Licitación: La recepción de ofertas está programada para el próximo miércoles 10 de diciembre.
Objetivo Financiero y Contexto Económico
El ministro Caputo enfatizó que la colocación busca afrontar una parte de los vencimientos de deuda externa de enero, que ascienden a alrededor de 4.300 millones de dólares. «La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas,» aseguró el funcionario, subrayando la prioridad de la acumulación de divisas por parte del Banco Central.
El retorno a los mercados se produce en un contexto de fuerte caída del Riesgo País, que cedió 21 puntos básicos en la jornada, situándose en 613 puntos básicos, una reacción positiva de los mercados a la noticia. La tasa del 6,5% es considerada favorable en comparación con emisiones recientes de otras jurisdicciones sub-soberanas del país.
El monto final de la colocación será determinado en la subasta, y el resto de los vencimientos de enero se buscarán cubrir con un préstamo repo que el Gobierno se encuentra negociando con bancos internacionales.
Declaraciones Clave
«Estamos volviendo con un bono a 4 años, con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas… Este es el Gobierno que más compró reservas, por lejos,» afirmó el ministro Luis Caputo.
El Presidente Javier Milei también celebró la noticia en redes sociales, remarcando el éxito de la operación bajo legislación local.
Esta colocación marca un hito en la gestión económica actual, abriendo una ventana de oportunidad para el Tesoro Nacional de empezar a refinanciar sus obligaciones y reducir la presión sobre las reservas internacionales.
